Cabinet de gestion de patrimoine indépendant
Votre patrimoine mérite
un vrai stratège.
Investissements financiers, immobilier, fiscalité, transmission — une stratégie sur mesure, pensée pour vous et pour vos objectifs de vie, pas pour un produit.
« La confiance ne se déclare pas, elle se construit rendez-vous après rendez-vous. C'est le seul luxe que je vends : le temps qu'il faut pour bien faire les choses. »
épargnants en France, dont une minorité seulement bénéficie d'un vrai conseil patrimonial
de personnes ont aujourd'hui accès à la gestion de patrimoine en France
des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire (IFOP, 2016)
Notre gamme d'expertise
Une sélection rigoureuse, pour chaque objectif.
Immobilier
- LMNP / colocation
- Denormandie, Malraux, Monuments historiques
- SCPI
- SCI
Placements financiers
- Private Equity
- FCPI / FCPR / FPCI
- GFI, club deals
- Investissements participatifs & ESG
Entreprises
- Contrat de capitalisation
- 150-0 B ter
- PERCO / PEE
- Épargne salariale
Un cas d'école
Une petite chose en plus au départ, qui fait toute la différence ensuite.
Monsieur F. gagne 3 000€ net par mois et décide d'épargner 200€ par mois pour son enfant qui vient de naître. Après 20 ans :
Sans accompagnement
Guidé par les réseaux sociaux, il ouvre une assurance vie en ligne sans en comprendre vraiment les rouages.
Accompagné par un CGP
Accompagné par un conseiller, il ouvre un contrat adapté à son profil et à ses envies, suivi dans la durée.
Dirigeants d'entreprise
Saviez-vous que l'on peut retirer près de 90 000 € par an de sa société sans aucune charge sociale et sans aucun impôt ?
La France est souvent perçue comme un pays fiscalement hostile aux entrepreneurs. C'est pourtant, à bien des égards, l'un des systèmes les plus avantageux d'Europe pour qui sait l'utiliser — à condition de connaître les bons leviers.
Chiffre indicatif, variable selon votre situation et la structure de votre société — à étudier ensemble lors d'un échange personnalisé.
Notre valeur ajoutée
Indépendants. Sans conflit d'intérêt. Orientés objectifs.
Indépendance totale
Cabinet indépendant, nous travaillons avec toutes les solutions du marché — jamais liés à un intérêt caché.
Sans frais d'honoraires
Votre satisfaction est au cœur de nos engagements, sans coût additionnel pour vous.
Orientés objectifs
Notre approche n'est pas orientée produit, elle est orientée vers VOS objectifs de vie.
Un projet, une question ?
Parlons de votre patrimoine.
Un échange, sans engagement, pour comprendre vos objectifs et voir comment nous pouvons vous accompagner.