Particuliers
Transmettre dans les meilleures conditions.
Protéger ceux qui comptent tout en maîtrisant la fiscalité de transmission — anticiper permet souvent d'alléger significativement la note pour vos héritiers.
La transmission de patrimoine se prépare, idéalement, bien avant qu'elle ne devienne nécessaire.
Les outils juridiques et fiscaux à disposition permettent, à condition d'anticiper, de transmettre davantage tout en réduisant la charge fiscale pour vos proches.
- Donation
- Démembrement de propriété
- Assurance vie — clause bénéficiaire
- Pacte Dutreil (transmission d'entreprise)
Notre méthode
Comment nous procédons
Échange initial
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation et vos objectifs, sans engagement.
Analyse de votre situation
Un audit complet de votre patrimoine et de votre fiscalité actuelle.
Recommandation sur mesure
Une stratégie précise, sélectionnée parmi toutes les solutions du marché.
Mise en œuvre & suivi
Nous mettons en place la solution et suivons son évolution dans la durée.
Un projet, une question ?
Anticipons votre transmission.
Un échange pour poser les bases d'une stratégie de transmission adaptée à votre famille, sans engagement.